销售交接与项目立项
合同签订后，客户信息和基础材料仍需项目人员再次收集，销售与交付团队需要反复核对。
立项时关联客户、服务、合同和基础资料，减少重复整理。
聚焦多项目并行，厘清阶段、责任与期限
申报批次与期限管理
相同项目在不同地区、批次的时间安排存在差异，多客户同时推进时容易混淆截止日期。
结合服务所属区县、批次和官方截止日期配置期限。
项目进度与责任分工
项目统一登记为进行中，资料准备、材料编制与复核等具体工作缺少清晰的处理责任。
将项目拆为阶段、事项与任务，明确处理人和截止日期。
执行完成与内部审核
材料准备完成后，负责人仍需逐一确认是否已经审核、哪些意见需要修改。
通过任务、事项提审及多级审核，区分执行完成和审核通过。
以项目为中心，连接客户、任务与审核交付
从项目立项承接客户资料
关联客户、服务、合同及基础文件，明确项目处理人，让交付团队获得必要信息。
- 关联客户与对应服务
- 归集合同和基础资料
- 分配项目处理人
以阶段模板组织项目交付
按业务配置培育、实施、公示维护等阶段及事项模板，复用成熟的工作安排，保留不同项目的流程差异。
- 按项目类型维护阶段模板
- 将工作拆解为具体事项
- 关联事项处理人与截止日期
将项目进度落实到具体任务
在事项下创建任务，设置处理人和截止日期，结合地区、批次等信息组织工作。
- 在事项下创建并分配任务
- 明确任务完成时间与处理人
- 结合服务配置维护项目期限
保留审核过程与交付结果
按流程提审并保留记录，登记申报结果，管理提前完成、归档或终止等状态。
- 配置事项和任务审核流程
- 保留提审及处理记录
- 登记结果，跟进项目归档
从立项到归档，让项目各阶段有序衔接
- 01
关联客户与服务
归集项目主体、服务及基础资料。
- 02
分配处理人
结合团队分工明确实施责任。
- 03
选择阶段模板
按项目类型组织阶段和事项。
- 04
实施事项与任务
落实处理人、任务及截止日期。
- 05
提审及结果登记
按流程审核，记录项目申报结果。
- 06
项目归档
归集交付资料，沉淀处理记录。
客户实践：以清晰分工推动跨部门协同
广州某科技信息咨询有限公司
科技项目申报服务机构
使用前
依靠人工表格跟进项目，销售与项目部信息不同步，需要反复核对。
使用后
任务节点和岗位权责更加清晰，负责人统一查看进度，操作记录可追溯，减少跨部门沟通。
结合申报业务，了解科技项目协同管理方案
结合项目类型、岗位分工与审核要求，了解模板、任务和期限如何配置。