案件流转与处理责任
多个案件同时推进，撰写、核稿和流程人员分别记录进度，负责人需要逐一确认当前处理人和工作状态。
将处理人、当前事项与审核节点关联到案件，便于查询、分工和交接。
聚焦案件关键环节，减少流转与交接中的管理断点
客户核稿与反馈追溯
稿件与客户确认意见分散在不同渠道，接手人员需要翻查消息，重新核实客户是否确认、需要补充哪些内容。
通过核稿链接、二维码或邮件收集反馈，保留对应案件的核稿记录。
官文接收与后续处理
通知书已经下载，案件状态、答复事项和后续安排仍需分别登记，流程人员需要再次核对。
同步官文后，按配置规则更新状态、新增处理事项，衔接后续工作。
年费监控与账单核对
年费记录、客户确认和账单分别维护，已提醒、已确认与已缴费的信息需要反复核对。
关联年费监控、官方账单、客户确认单及缴费状态，让处理记录相互对应。
围绕案件，连接资料、流程与处理责任
处理责任跟随案件流转
支持单个或批量建案、配案，结合自定义事项和多级审核安排工作；人员调整时可转交处理。
- 客户、合同与申请信息关联维护
- 按机构配置安排事项和审核节点
- 查询当前处理人，衔接岗位交接
将客户确认纳入案件处理记录
归集定稿文件，通过核稿链接、二维码或邮件发起确认，收集客户反馈并保留记录。
- 整理定稿文件及核稿附件
- 生成核稿链接、二维码或邮件
- 查看客户确认与补充反馈
从官文接收衔接后续处理
同步官文，结合配置规则更新案件状态、生成处理事项，减少重复登记。
- 归集官文及对应案件信息
- 按规则更新状态、新增事项
- 跟进答复、补正等后续工作
关联关键期限与费用处理状态
按规则管理内部、客户等期限，监控年费并关联账单、客户确认与缴费记录。
- 配置期限与待办提醒
- 生成官方账单和客户确认单
- 跟进预警、确认与缴费状态
从提案到维护，每一段工作都有承接
- 01
提案建案
关联客户、服务与申请信息。
- 02
审核配案
按机构配置完成审核和责任分配。
- 03
撰写核稿
整理稿件，收集审核及客户反馈。
- 04
材料准备与递交
准备表单、定稿文件及案卷包，通过插件协作完成递交。
- 05
官文及后续事项
归集通知书，跟进答复、补正等工作。
- 06
年费维护
持续跟踪费用、期限、确认与处理状态。
客户实践：从人工核对到流程协同
深圳市某知识产权代理事务所（普通合伙）
知识产权代理机构
使用前
数百件案件依靠人工表格管理，曾出现答复期限遗漏。
使用后
通过专利状态自动同步、提前90天分阶段提醒，减少人工核对；客户反馈使用半年未再出现逾期。
结合实际案件，了解专利全流程管理方案
从配案、核稿到官文和年费，结合您的业务需求预约产品演示，了解适合的产品配置。