主要功能

         ● 客户管理                                                    ● 项目管理

               包含传统客户管理系统的线索、客                                                 项目的全生命周期管理，从立项-分配-撰

           户、商机、公海等功能。                                                         写-下证-项目后期跟进等各个阶段的全部流程

               不同于传统CRM，启服云以客户管                                              动态管控，可自主配置管理流程。

           理系统为核心从字段（高企、专利等                                                   项目的全业务管理，包括区级项目、市级

           ）、结构（从销售向项目部门下单）                                               项目、国家级项目等，可自主配置业务类型，

           等方面全局管理。                                                               流程进度模板。

               采用RPA技术实时同步客户的基本信                                               支持快速查询、场景查询、自定义查询等

           息，包含工商信息、专利信息、商标信                                             多种方式，并可以自定义列表排序导出Excel

           息、版权信息、国家级项目信息。                                                 报表。                    

               可自主给客户、合作方开设子账号支                                               智能化项目提醒，包含进度变更提醒、进

           持客户和合作方上传文件、下载文件、查                                           度到期提醒、项目后期资金拨付时间提醒等场

           看项目流程进度、核对账单等操作。                                               景，并支持配置时间规则自动提醒或人员手动

          ● 专利管理                                                    提醒。

                可与项目进度进行专利绑定，辅助进度                                             项目筹划，支持项目部向专利部立案、

            流程扭转。                                                                    关联已有专利、项目等方式，配合模板进度流

                实时同步官方，监控申请人的费减信息                                        程动态的管理项目，支持Excel表导出，一键

            、专利案件状态、官费信息、年费信息等信                                        发送客户。

            息。                                                                               项目提醒，可设置时间规则或者手动提

                支持快速查询、场景查询、自定义查询                                        醒，包含进度流程变更提醒、进度流程到期提

            等多种方式，并可以自定义排序列表导出E                                         醒、官方拨付资金提醒等场景。

            xcel报表。                                                                    ● 版权管理

                专利提醒，可设置时间规则或者手动提                                            版权的全生命周期管理，从版权新申请-

            醒，包含案件状态、年费官方绝限提醒等场                                        受理-中间阶段-下证等各个阶段的全部流程动

            景。                                                                          态管控，可自主配置管理流程，也支持加急处

                                                                                          理。

通用功能

     ● 工作台管理                                                  ● 财务管理

            根据不同员工展示对应的待办事项，可                                             财务的全流程管理，包含费用生成，确认

           根据时间筛选，一键跳转处理。                                                  单生成、回款/请款单生成、发票生成等流程动

               通过树形图，饼状图，柱形图等方式，                                        态管控，可自主配置管理流程。

           分析授权转让案件、代理人处理案件数量等                                             可配置生成规则，包含案件生成时、案件

           场景数据，也可自主配置场景。                                                  撰稿时、案件下证时等规则，自动生成客户应

               根据时间1天、3天、7天、15天等维度，                                       收or合作方应付费用，也支持手动生成。

           根据到期时间从近到远展现即将到期的案件                                             可配置核销规则，根据回款单、发票配置

           ，进行催办或自动提醒。                                                        近似金额核销、金额从大到小核销、每月末自

          ● 对接管理                                                                动核销等规则，实现全自动核销。

               支持各类Bpm对接，拥有OpenApi，自主                                             可配置提成规则，包含案件撰写完成时、

            对接。                                                                        案件下证后等规则，目前支持固定金额、百分

            ● 安全与备份                                                              比、固定金额+百分比三种方式自动生成。

                三级加密机制，包含登录（账号密码、                                            支持各类报表导出，包含客户应收费用、

            短信、微信三种方式）、系统加密（创始沿                                        合作方应付费用、年月度费用应收等报表，也

            用360数据安全技术）、云服务器加密。                                           可自主配置报表。

                自带备份与恢复系统，根据设置的时间，                                          智能化提醒，包含财务状态审核、提成审

            自动备份数据，后台可快速恢复。                                                核、客户应收费用到期提醒等场景，并支持配

                支持本地独立部署。                                                        置规则自动提醒或手动提醒。

                    ● 后台管理

                          完善的组织架构，支持分所、子公司的搭建

                          三级权限，包含主菜单权限，操作菜单权限，

            操作按钮权限，页面清晰，学习简单，责任到人。