启服云客户管理系统功能介绍及操作说明
一、客户管理案件功能介绍：
1、对潜在的客户，可新建线索，导入，导出，编辑，删除，转移，转化为客户，进行搜索。
2、客户列表功能，包括新建客户，导入，导出，编辑，删除，转移，放入公海，删除，锁定，解锁，添加团队成员，移除团队成员，搜索。
3、联系人列表功能，包括新建、编辑、删除、搜索，导入，导出几个功能。目的是为了能够直接快速查找联系人信息
4、联系人列表，包括新建、编辑、删除、搜索，导入，导出几个功能。目的是为了能够直接快速查找联系人信息。
5、公海池这个也叫客户池，是CRM系统中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。
6、商机简单来说就是从一个客户身上可以开发和发掘其他的机遇，延伸出更多的业务,商机列表包括：新建，转移，删除，添加团队成员，移除团队成员，搜索.
7、合同列表包括：新建，转移，删除，作废，添加团队成员，移除团队成员，搜索等相关功能，需先在勾选框中勾选相应的联系人，才会出现。
8、合作方主要是建立维护合作方基本资料，关联该合作方的所有信息。
9、服务主要是用来建立基本产品库，服务列表显示服务名称，服务类型，产品类型等等，服务列表包括新建服务，导入，导出，导出选中，启用，禁用，编辑，搜索等功能。
二、客户管理案件功能操作步骤：
（一）新建
点击新建，可以实现快速创建线索，客户，联系人，商机，合同，合作方的功能。
（二）、仪表盘
仪表盘主要显示统计、归总所有客户管理里的数据信息。如下图
（三）、待办事项
待办事项里是用来提醒人员有哪些事项要做。
今日需联系客户，点击客户名称，在跟进信息栏下填写跟进信息并发布，会变为今日已联系。可通过列表上方的筛选条件进行筛选。
分配给我的线索/分配给我的客户，指的分配给我及下属的线索/客户，可通过列表上方的筛选条件进行筛选。勾选复选框，点击已跟进，转化为已跟进。
待审核合同包括待我审核的合同，以及我创建的待审核的合同，可通过列表上方的筛选条件进行筛选。点击合同名称进去，进行相关操作。
即将到期的合同：对即将到期的合同做提醒，即将到期的时间在后台定义。
（四）、线索
线索指的潜在的客户，可新建线索，导入，导出，编辑，删除，转移，转化为客户，搜索，如下图
点击功能按钮，可对线索列表现实的字段做调整。
（五）、客户
客户这一块主要是建立客户基本资料，关联该客户的所有信息。客户列表包括新建客户，导入，导出，编辑，删除，转移，放入公海，删除，锁定，解锁，
添加团队成员，移除团队成员，搜索，如下图
注意事项：
1、客户编号支持填写，不填写则有系统自动生成。
2、红色*号为必填项，填写完毕后保存即可
3、相关功能，需先在勾选框中勾选相应的客户，才会出现默认可选场景：全部客户，我负责的客户，下属负责的客户，我参与的客户。另外也可新建场景。
4.点击功能按钮，可对列表显实的字段做调整。
5.客户负责人点击客户名称，进入详情，进行客户信息的编辑。
6.点击高级筛选，可进行相关条件的筛选。
（六）、联系人
联系人列表，包括新建、编辑、删除、搜索，导入，导出几个功能。目的是为了能够直接快速查找联系人信息。在添加联系人信息时，选择对应的客户/合作方即可。如下图
相关功能，需先在勾选框中勾选相应的联系人，才会出现
在系统其他地方添加的联系人信息都会同步到这个列表。
（七）、公海
公海池这个也叫客户池，是CRM系统中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。能够极大的降低客户流失率，提升客户管理效果和销售管理效率。如下图
公海列表的数据由客户放入公海而来，勾选复选框后可分配，领取，导出选中。
点击客户名称可编辑。
（八）、商机
商机简单来说就是从一个客户身上可以开发和发掘其他的机遇，延伸出更多的业务，新建商机保存成功后，如下图
商机列表包括：新建，转移，删除，添加团队成员，移除团队成员，搜索
（九）、合同
创建好的合同会到合同列表里 ，所有创建好的合同都要通过审批人审核，最右边显示的合同状态就是审批状态。如下图
注意事项
合同列表包括：新建，转移，删除，作废，添加团队成员，移除团队成员，搜索。
相关功能，需先在勾选框中勾选相应的联系人，才会出现
合同审批人在后台设置
合同状态：-（未提交）/待审核/通过/作废
合同审核通过后，合同下关联的项目或案件数据会到项目或案件里去
默认场景：全部合同，我负责的合同，下属负责的合同，我参与的合同；也可自己新建场景
点击合同名称进去，可以看到这个合同所有的相关信息。如下图
（十）、合作方
合作方这一块主要是建立维护合作方基本资料，关联该合作方的所有信息。
客户列表包括新建客户，导入，导出，导出选中，编辑，搜素，如下图
注意事项：
合作方编号支持填写，不填写则有系统自动生成。
红色*号为必填项，填写完毕后保存即可
相关功能，需先在勾选框中勾选相应的客户，才会出现
默认可选场景：我负责的合作方，下属负责的合作方，我参与的合作方。另外也可新建场景。
点击功能按钮，可对列表显实的字段做调整。
合作方负责人点击客户名称，进入详情，进行客户信息的编辑。
合作方创建人为默认合作方负责人。
点击高级筛选，可进行相关条件的筛选。
（十一）、服务
服务主要是用来建立基本产品库，服务列表显示服务名称，服务类型，产品类型等等。
服务列表包括新建服务，导入，导出，导出选中，启用，禁用，编辑，搜素，如下图
注意事项：
1.点击新建服务/导入，保存成功后可以看到已经上传好的服务管理信息列表。如下图
2.点击服务名称进去，就会显示这个服务所有的相关信息，点击编辑，可以进行信息的修改。如下图
3.上传产品的基本信息，带红色星标的内容是必填的选项，不填则无法保存成功。
4.勾选服务编号前面的复选框，出现导出选中，启用，禁用的功能。
